板块聚焦：
民众期货官网固态电池迎政策利好!产业化拐点渐近
民众期货官网工业和信息化部等七部门近日联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》。《规划》提出，到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长。全链条创新能力持续增强，先进电极材料、新型电解质、高端辅材等取得新突破，新体系电池研发取得重大进展，全固态电池初步实现规模化应用。
民众期货官网德邦证券认为，政策与资本双向驱动共振，2027年或成固态电池产业关键节点。德邦证券指出，固态电池产业化拐点渐近，建议优先布局确定性高的上游环节：一是设备端，关注干法电极、等静压设备等价值量显著提升的环节;二是材料端，聚焦硫化物电解质、硅基负极等核心增量材料。中长期建议关注具备核心技术储备、深度绑定头部车企的电池集成龙头。
民众期货官网相关概念股：
民众期货官网先导智能(00470)：先导智能1H26锂电池智能装备实现收入61.2 亿元，同比+34.66%，锂电池智能装备下游需求受动力和储能拉动，增长呈现加速趋势;在非锂电业务方面，新兴业务实现高速突破，3C智能装备收入同比增长40.67%，并切入钠电、SOFC、MLCC等设备环节进行延伸。
民众期货官网中伟新材(02579)：2026年中期实现营业收入约335.84亿元，同比增加约57.5%;母公司拥有人应占利润约13.114亿元，同比增加约78.4%。报告期内，公司依托技术领先优势，深化镍系、钴系、磷系、钠系四大材料体系协同发展，产品矩阵不断完善，市场领先地位持续巩固。
民众期货官网比亚迪股份(01211)：硫化物固态电池有望2027年实现小批量生产。
机构观点：
民众期货官网德银警告铜市场正面临严重短缺，半年涨幅或超50%
民众期货官网消息面上，德意志银行警告，全球可自由流通的铜库存已降至前所未有的低位。美国持续囤积库存，正在压缩其他市场能够获得的现货供应，并可能把铜市场推向一场“历史性争夺”。德意志银行金属研究主管丹尼尔·加利（Daniel Ghali）本周一表示，当前铜市场正面临“有记录以来最严重的铜短缺”。在该行的极端情景下，铜价到2027年第二季度可能升至每吨22050美元，较目前水平上涨约50%。
民众期货官网相关概念股：中国有色矿业(01258)、五矿资源(01208)、洛阳钼业(03993)、江西铜业股份(00358)等。
民众期货官网国常会研究出台稳定房地产市场政策，机构看好核心城市率先企稳修复
民众期货官网消息面上，据央视新闻报道，9月28日，李强主持召开国务院常务会议。会议指出，推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货币政策工具，增加科技创新和技术改造、支农支小等再贷款额度，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。
民众期货官网华源证券发布研报指出，随着“828”楼市新政的落地，销售与融资制度闭环确立或将加速行业从规模扩张转向品质竞争，库存去化、租金企稳、核心城市供需改善等积极信号逐渐清晰，我国房地产市场正处于筑底阶段，核心城市有望率先企稳修复。
民众期货官网相关概念股：金辉控股(09993)、融创中国(01918)、中国海外宏洋集团(00081)、万科企业(02202)等。
个股掘金：
民众期货官网贝壳-W(02423)：小摩指二手房销量增速提高或利好贝壳
民众期货官网住建部近日表示，当前房地产市场出现了两个转变：一个转变是房地产市场供求关系发生了重大变化；另一个转变是房地产市场进入存量时代，二手房交易占比从2020年的27%提高到2025年的46%，今年前8个月已经达到52%，超过50%标志着进入存量时代。
民众期货官网小摩近期表示，预计贝壳在二手房市场的更快速增长将足以抵消新房市场的影响。虽然贝壳在新房交易中的“单位经济/总交易金额（GTV）”高于二手房，但其在二手房中的GTV份额明显高于新房。因此，从长期来看，贝壳可以受益于交易量从新房市场转向二手房市场。
民众期货官网劲方医药-B(02595)：在研口服新药拟纳入突破性治疗品种
民众期货官网劲方医药自主研发的口服KRASG12D抑制剂GFH375用于KRAS G12D突变结直肠癌的适应症被CDE拟纳入突破性治疗品种公示。若通过公示期，这将是GFH375第三次获得突破性疗法认定，此前两次分别针对KRAS G12D突变的非小细胞肺癌和胰腺癌。
民众期货官网值得注意的是，劲方医药将于10月15日举行线上投资者交流会，公布GFH375联合西妥昔单抗治疗KRAS G12D突变实体瘤的初步研究数据。此外，GFH276单药治疗RAS突变实体瘤的初步临床数据已入选2026年ESMO年会突破性研究摘要（LBA33），公司将于10月25日举行线上投资者交流会解读数据。
民众期货官网天岳先进(02631)：下半年产能预计更紧张，公司处于三重拐点机遇
民众期货官网9月28日，第23届国际碳化硅及相关材料会议（ICSCRM 2026）于日本横滨Pacifico Yokohama North正式开展。展会首日，天岳先进携前沿碳化硅衬底技术亮相现场。值得一提的是，天岳先进董事长宗艳民此前在半年度业绩会上表示，碳化硅衬底行业正从此前的价格快速调整阶段转向"价格趋稳、需求扩容"的新阶段，现阶段公司产能供给已较为紧张，预计下半年产能将更加紧张。
民众期货官网招银国际认为，公司目前正处于三重拐点叠加的历史机遇期：1）行业从6英寸向8英寸切换，公司8英寸份额达51.3%，代差优势在切换期持续放大；2）2025年价格战出清后，2026年行业供需格局反转，英飞凌、意法半导体等龙头年内已完成两轮涨价，产品进入量价齐升通道；3）公司2Q26毛利率已回升至25.4%，预计2026年全年有望扭亏，且业绩释放拐点已到。
民众期货官网大金重工(01081)：公司联手挪威Ulstein布局新一代海上风电安装船
民众期货官网9月22日，在WindEnergyHamburg 2026展会期间，大金重工与挪威知名船舶设计企业Ulstein正式签署新一代ULSTEIN HX122 with U-STERN®海上基础安装船设计合同。这标志着大金重工正式进军海上风电安装环节，向"制造+运输+母港+安装"一体化交付商迈出关键一步。
民众期货官网此外，9月27日，大金重工自主设计、全程建造的KING系列三号大型甲板运输船——KING THREE轮，在大金重工盘锦基地正式交付。该船的成功交付，标志着大金重工KING系列3艘同型船舶全部完工交付、整装成型。至此，大金重工KING系列自有远洋运输船队全线建成。
民众期货官网赛力斯(09927)：赛豆科技首款量产车AIVA ME7即将亮相法国巴黎
民众期货官网赛豆AIVA汽车宣布，旗下首款量产车AIVA ME7将于9月28日在法国巴黎尚普拉特勒城堡亮相。据悉，由重庆市沙坪坝区与赛力斯共同投资的赛豆科技在今年6月迎来首秀，发布AIVA首款概念车AIVA Origin Concept，并宣布首款量产车型AIVA ME7将于年内发布，全系车型将覆盖20万元以上主流市场。
民众期货官网值得注意的是，据香港交易所最新披露信息，全球知名资产管理机构贝莱德在赛力斯H股的好仓比例于9月23日由4.51%上升至7.03%，单次增持幅度达2.52个百分点，持仓比重显著提升。此外，赛力斯在A股市场持续回购，同样传递出积极信号。
（民众国际期货：民众期货）
